Zar a Čára našli přísady do lektvaru, kterým se lze zbavit jezinek, a jezikrál je už volá ke Ztracencovu jezeru. Oni však nejdřív musí lektvar smíchat v Poháru druhých šancí…
Herbert Citrón, zaměstnanec oddělení ztrát a nálezů v hotelu Grand Nautilus, dobře ví, že vrátit ztracené věci jejich skutečným majitelům není jednoduché – zvlášť když se neztratí nějaká věc, ale holčička.
Azeroth umírá. Horda a Aliance sice porazily démonickou Plamennou legii, ale pod zemským povrchem bublá blížící se katastrofa. Srdce Azerothu dostalo smrtelnou ránu, když do něj padlý Titán Sargeras v posledním aktu krutosti vrazil svůj meč.
Apokalypsa se zrychlila. Rusové pronikají do hloubi střední Evropy a jejich cílem je ovládnutí zdroje šedé. Jenovéfa je rozhodnuta čelit všemu a všem, aby je zastavila a zachránila všechno, co se zachránit dá.
Na počátku byla poušť a muž, který měl v osudu napsanou dlouhou cestu na sever. Valgirův život plný zvratů a osobních proher i vítězství se stal kronikou první severské války a jejích dopadů na osud obyvatel Alatey.