Pronásledování zločinců může být smrtelně nebezpečný úkol – dokonce i pro hraničáře.Halt, Horác a Will sledují Tennysonovu stopu z Clonmelu přes Piktu až do Araluenu.
Skandijský oberjarl Erak podnikne nájezd na pobřeží pouštní země Aridy, přitom je však prozrazen, zajat a uvězněn. Jeho zástupce Svengal se proto vypraví do Araluenu a požádá o pomoc.
