1939: V předvečer války musí mladá Angličanka Grace a její společnice Rose odcestovat na druhý konec světa, aby našly útočiště u Graceina excentrického strýce.
Řím, rok 1492. Svaté město je zalité krví a opředené tajemstvími. Papež umírá a Boží trůn zůstává neobsazen. Rod Borgiů začíná svůj legendární vzestup... Giulia Farnese má dlouhé světlé vlasy a svět jí leží u nohou.
Živý obraz ženy, která inspirovala tragickou hrdinku románu Nathaniela Hawthorna Šarlatové písmeno. Mladá švadlena Isobel Gambleová žije se svým manželem, lékárníkem Edwardem, v Glasgow.
Během poslední bitvy se mnoho Akiho přátel zranilo nebo přišlo o život, a tak je jeho srdce před blížící se rozhodující bitvou se střeleckým ďáblem otřeseno. Makima odhalí šokující pravdu o střeleckém ďáblu a Aki spatří „nejhorší možnou budoucnost“.
Povinnost je jedna věc. A láska druhá. Co když ale jdou proti sobě? Sydney chrání královninu sestru Jill před zabijáky a spolu s ostatními přáteli v utajení studuje na elitní škole v Palm Springs. Není to ale zdaleka vše, čím se její mysl zaobírá...