Když Erlina zjistí, že se lidé v Korkýře nakazili smrtelně nebezpečnou nemocí, zdá se všechno ztracené. K tomu, aby pro ně mohla připravit léčivý nápoj, jí chybí rumínek – květina, která roste pouze v Els.
Láska k drakům přivádí hlavní hrdinku do úchvatného světa těchto bytostí. Nic zde není takové, jak čekala. Mystické putování po boku okřídlených učitelů otřese mnohými životními přesvědčeními, jenž doposud měla.
Ve Švédsku dojde k neuvěřitelnému nálezu a Ú.P.V.O. vysílá Hellboye s Abem Sapienem, aby se ujali vyšetřování. Na místě však oba agenty čeká divoké dobrodružství, při němž budou muset čelit mytickým bytostem ze severských legend...
Většina legend Araluenu, od útěku hraničářského učně Willa ze Skandie až po Horácovu cestu do Nihon-džinu, od příběhu, jak princezna Kasandra přišla ke jménu Evanlyn, až po příběh o Alyssině věznění na hradě Macindawu, je dobře známá.
