Hodiny tikají. Za pět povídek odbije půlnoc. Temná a mrazivá, vzbuzující beznaděj a podporující primitivní pudy. Dovolte vlastní imaginaci, aby vás schvátila. Žádný svět není tak magický jako ten ve vaší hlavě.
Šerif Skip Harding vyšetřuje dvojnásobnou vraždu, která otřásla poklidným městečkem Logan ve státě Missouri. Jatka se zdají být příliš brutální na to, aby je spáchal člověk. Byl to medvěd? Ale v oblasti žádní medvědi nejsou…
Po návratu z utajené ostrovní země se Hellboy s profesorem a celým Ú.P.V.O. stěhuje z Nového Mexika s celým ústředím do Connecticutu. Hellboy nese tuto změnu velmi těžce.
Budou padat hlavy...June Branchová je v průšvihu. Zůstala lapená na Brody Islandu a nemá kam utéct. Jejího přítele Liama unesla čtveřice krvežíznivých uprchlých trestanců, kteří se nezastaví, dokud ji nenajdou.
Phil Pendleton a Adam jsou na první pohled otec a syn, kteří se nijak neliší od ostatních. Chodí spolu na procházky do parku, navštěvují výstavy, muzea a zoologické zahrady. Někdo by mohl říct, že otec je až příliš volný ve výchově...
TAJNOSTI A MRTVOLY JSOU SKRYTY V KATAKOMBÁCH POD MORDIÍ. V chudinské čtvrti tohoto nebohého města zničeného mořem žije s rodiči mladý chlapec Natan Treeves. Vydělává si na skromnou obživu sbíráním a prodejem pokladů z Živoucího bahna.