V nejzkorumpovanějším městě Ameriky vedle sebe žijí víly, elfové, lamie, tvorové z mořských hlubin a řada prapodivných kříženců. Na ulicích bují zločin, v kanálech hnijí odpadky a mátožně plavou mořské panny v kožených bikinách s ocelovými hroty.
Avien Helm absolvoval náročný výcvik u mozepi. Devatenáct pozemských měsíců se školil na mezihvězdného pilota a nyní skládá závěrečnou zkoušku. Těší se, že brzy opustí rozhádanou cizí hvězdnou soustavu, v níž se mísí čtyři rozkmotřené civilizace.
Píše se rok 3326. Nigela Sheldona, jednoho ze zakladatelů Společenství, navštíví Raielové, odvěcí strážci hranic Prázdnoty. Prázdnota, záhadná entita v jádru galaxie, ohrožuje existenci veškerého života.
Budoucnost válčí s minulostí. Zatímco nelítostný nepřítel šíří po Galaxii strach a zanechává za sebou spoušť, kapitán Sisko a vedek Kira sdílejí děsivou předtuchu nezastavitelné apokalypsy.
Martha Wells v této novele opět obhájila pověst skvělé vypravěčky a podobně jako v předchozích dílech, i zde vykreslila na pozadí napínavého příběhu, nyní dokonce s detektivní zápletkou
V roce 1920, po smrti své narušené matky, začal geniální psycholog Amadeus Arkham přestavovat svůj rodný dům na nemocnici pro léčbu duševně nemocných. O více než půl století později je Arkhamův ústav místem plným bezútěšných chodeb a stínů...