Lidstvo prohrálo válku s Gory a ti zničili planetu Zemi. Zemětřesení, toxické výpary a věčná zima vypovídají o jediném – konec lidstva, jak ho známe, nadešel.
Bezcitné stroje Zmarů již miliardy let likvidují rozvinuté civilizace po celé galaxii. Nyní objevily lidstvo a postupně ničí veškerý život na lidmi kolonizovaných planetách. Jedinou obranou je zběsilý útěk.
Vítejte v naší době – 20. letech tohoto století, jak si je představovali Arkadij a Boris Strugačtí. Není to svět Poledne, ještě ne, ale zářná budoucnost již probleskuje jen kousek za obzorem.
Alice přijde o svého otce při nezdařeném pokusu ve výzkumném zařízení. Nehodu přežije pouze jediný zaměstnanec Paul Anderson, jehož existence je prozatím záhadou.