Příběh výjimečného přátelství pokračuje. Angelika de Dambresse nečekaně odplouvá do Nového Španělska pátrat po zmizelém manželovi, aby s ním srovnala účty.
Šlechtic Adam ze Zbraslavi je po krátkém pobytu v klášteře opět povolán ke královskému dvoru. O pomoc ho tentokrát požádala jeho chráněnka Alžběta, která se strachuje o život své tety Elišky Přemyslovny.
Kassel, 1834. V Ateliéru Rosen vládne čilý ruch. Elisa má po svém návratu do Tržní uličky plné ruce práce, nová učnice má ulevit jí i ostatním modistkám.
V roce 1929 je Kátě šestnáct let, je obklopena rodinou a je zamilovaná. Když do její vesnice dorazí Stalinovi příznivci, začíná se však její život měnit. Sousedé, kteří odmítají kolektivizaci, mizí neznámo kam a každý nový den je nejistý.
Itálie, 1946: Estée se musí rozloučit se svou životní láskou Felixem. Myslela si, že je nikdy nic nerozdělí, ale když dostane místo ve světoznámém divadle La Scala, musí té příležitosti využít.
Matouš Rozoumek, kdysi dvořan Jana Lucemburského, narazí na stopy chystané vzpoury vévodů, jejímž cílem je sesadit Karla IV. z trůnu panovníka Svaté říše římské.