Skandijský oberjarl Erak podnikne nájezd na pobřeží pouštní země Aridy, přitom je však prozrazen, zajat a uvězněn. Jeho zástupce Svengal se proto vypraví do Araluenu a požádá o pomoc.
Volavky jsou doma ve Skandii a zkoušejí na moři nově postavenou loď. Na jedné z plaveb však narazí na iberionské piráty, kteří útočí na obchodní loď, a Hal a jeho posádka bez váhání přispěchají napadeným na pomoc.
"Nikomu neprozraď, co jsem ti dal." Dokud Christopher Rowe neobdržel toto tajemné varování, učil se řešit složité šifry a hádanky, vyráběl účinné léky, lektvary a zbraně, a vůbec byl jako učedník u mistra Benedikta Blackthorna spokojený – snad až na jeden či dva výbuchy.
John Flanagan předkládá velkolepý návrat do světa Hraničářova učně. Ale to, co se přihodilo od našeho posledního setkání s Willem a jeho přáteli, vás možná vyděsí!
Kazi a Jase vyšli z předchozích dobrodružství silnější a zamilovanější než kdy dřív. Čeká na ně nový život – Ballengerovi už nebudou psanci, jejich území se stane oficiálním královstvím a všem dalším výzvám budou čelit společně. Na zpáteční cestě jsou však během útoku rozděleni.