Řím, rok 1492. Svaté město je zalité krví a opředené tajemstvími. Papež umírá a Boží trůn zůstává neobsazen. Rod Borgiů začíná svůj legendární vzestup... Giulia Farnese má dlouhé světlé vlasy a svět jí leží u nohou.
Coley si prochází těžkým obdobím. Přišla o mámu a teď se musí přestěhovat ze San Diega do malého zapadákova v Oregonu a žít se svým tátou, kterého od tří let neviděla.