Hluboko v zapadlých končinách brazilského venkova vyrůstají sestry Bibiana a Belonísia, dcery porodní báby a léčitele, který je zároveň duchovním otcem místní afrobrazilské komunity.
Bets žije v přestavěné stodole rodičů svého přítele Jacka a pracuje jako sestra na jejich veterinární klinice. Jenže pak se s ní Jack těsně předtím, než dokončí studium v Bristolu, po telefonu rozejde a zakáže jí o tom komukoli říct.