Konec 18. století. Evropské monarchie se otřásají v základech.
Syn Marie Terezie císař Josef II. vidí nutnost reforem a s nadšením sahá po myšlenkách osvícenství. Bez velké slávy a početného doprovodu procestuje inkognito svou obrovskou říši.
Krátce po třicetileté válce je v bavorském městě Schongau vytažen z řeky umírající chlapec. Na rameni má vytetované znamení, což vzbuzuje podezření, že jde o dílo čarodějnice.
Škodolibé pomluvy lorda Amesburyho zcela zničily pověst lady Charlotte v očích londýnské smetánky a zmařily její šance na dobrý sňatek. Ovšem provdat se za muže, jehož jí vybral otec, opravdu nehodlá. Jak uniknout ponižujícímu svazku?
Harriet Caldwellová, dcera bohatého rejdaře, se snaží prosadit ve světě obchodu. Když však jejího otce, zakladatele vážené Caldwellovy dopravní společnosti, postihne mozková mrtvice, v rodinné dynastii nečekaně vypuknou intriky a nenávist.
Oliver Russell se ocitl v noční můře. Po otci sice zdědil hraběcí titul, ale také obrovské dluhy. Aby zabránil blížícímu se bankrotu, rozjede se za bezdětnou a zámožnou tetou, s níž se rodina dlouhá léta nestýkala ...
Franka, mladší dcera pána z Marienfeldu, se jen těžce smiřuje s osudem řeholnice, zatímco pohledná sestra Melinda se může vdát. Franka si chce ještě naposledy užít svobody a vyjede si potají na projížďku do lesa.