Společenstvo Prstenu je rozděleno. Frodo a Sam pokračují ve svém putování podél Velké řeky Anduiny sami - tedy až na tajemnou postavu, která se krade za nimi a sleduje každý jejich krok.
Myšák Amos bydlí u moře. Má moře rád a často přemýšlí, co je asi za ním. Postaví si loďku, naloží zásoby a vydá se na plavbu k dalekým břehům. Na lodi vypadá život námořníka jako splněný sen. Ale co když o ni přijdete .....
Těsně po Vánocích zastihne Čtvrteční klub amatérských detektivů ze seniorské vesničky na jihu Anglie smutná zpráva. Jejich přítele, starožitníka Kuldeše, kdosi zastřelil. Zanedlouho vyjde najevo, že Kuldeš nedávno převzal...