Mechamaru alias Kókiči Muta se pod příslibem nových končetin rozhodl uzavřít pakt s prokletými duchy. Nakonec však došlo k neshodám a Muta teď musí čelit hrozbě smrti z rukou Mahita. Naštěstí má tajný plán, jak se zachránit... O několik dní později
Prokletý duch Dagon prošel přeměnou do nové, děsivé podoby oplývající nevyčerpatelnou zásobou prokleté energie. Ta se teď jako divoká voda valí na Naobita, Maki a Nanamiho!
Základna Japonských sil obrany v Tačikawě čelí náhlému útoku létajících nestvůr. Zatímco se jim 3. prapor včetně Kafky postaví na odpor, nadporučík Hošina svádí boj na život a na smrt s jejich vůdcem, inteligentní velestvůrou.
Kafka Hibino byl donucen odhalit svoje tajemství a upadl do zajetí Obranných sil. Ačkoliv trvá na tom, že si zachoval lidskost, je generál Šinomija k jeho argumentům hluchý a přebere Kafkovu likvidaci do vlastních rukou.
Neočekávané střetnutí s Nestvůrou číslo 9 postavilo Kafku před problém, jakému dosud nikdy nemusel čelit – jeho schopnost přeměny vypověděla službu. I když Kafka díky rychlému zásahu Kikoru vyvázl živý, stále ještě nemají vyhráno.
Eitan rád hraje na housle a tráví čas se svou kamarádkou Rivkou. Vysedávají vysoko na střeše a pouštějí draka. Jenže život je těžký, píše se rok 1943, a do města vtrhnou černí ptáci a po nich i vojáci v černých uniformách...
