Mladý programátor Privalov přijíždí do severského městečka Solovec, kde se má sejít se svými kamarády a užívat si dovolenou. Místo toho je odvlečen do Výzkumného ústavu čar a kouzel a stává se mágem.
Největší hrozba života ve vesmíru, garénové, přichází. Echion I a II už padl. Která planeta bude další? Možná samotné srdce Impéria, Selis I. Ronald Wright nalezl na planetě Ares svou minulost.
Rusko v blízké budoucnosti. Po válce jsou celé oblasti zamořené a řeky otrávené. Jednotlivá města nemají téměř žádný kontakt s vládou v Moskvě. Mladý Jegor pobývá na základně v Jaroslavli už několik let.
V tejto zbierke prinášame prierez jeho ranými príbehmi aj najmonštruóznejšími klasikami. Obsahuje poviedky Dagón, Nyarlathotep, Vyvrheľ, Krysy v stenách, Volanie Cthulhu, Farba z vesmíru, Hrôza v Dunwichi, Mačky z Ultharu, Bezmenné mesto...
V Peru zmizí rybář. Beze stopy. Norští experti na těžbu ropy narazí na podivuhodné organismy, které ovládly stovky čtverečních kilometrů mořského dna. Mezitím se v Kanadě odehraje hrůzná proměna velryb u břehů Britské Kolumbie.
Život v Kaspické republice naučil agenta Nikolaje Southa dvěma pravidlům. První: Nikomu nevěř. Druhé: Neudělej si nepřátele. Kaspická republika se považuje za poslední ostrůvek lidské rasy a humanity ve světě řízeném umělou inteligencí.