Na moři Geralt zjišťuje, že tam, kde vedle sebe žijí lidé a nestvůry, platí nevyřčené pravidlo, že zaklínačské řemeslo není pouhým zabíjením monster. Poté co jeho práce na moři nabere krvavý obrat, je Geralt vyplaven na pobřeží cizí nové země.
Mladé členky posádky balonu, s nimiž jsme se setkali v Kultu svatého ohně, byly uvězněny a odsouzeny k smrti. Nan-taj něco takového nesmí dopustit, a tak jim neváhá přijít na pomoc. Čas však hraje proti ní, jelikož každý den je jedna z žen popravena.