Boj o budoucnost civilizace vrcholí.
Císař Daniel Hankerson a jeho spojenci, v čele s jeho novomanželkou a superkomandem v jedné osobě Hilou Ebanovou, úspěšně ukončili válku na odvrácené straně Centrálního impéria.
Z Geralta se stal zaklínač na odpočinku. Užívá si klidu v Toussaintu na vinici Corvo Bianco, kterou dostal darem od zdejší kněžny za své služby. Vyrábí víno, ale jak se zdá, zatím se mu to vůbec nedaří.
Nedokončené příběhy jsou důležitým pramenem poznání světa Tolkienových knih - obsahují množství důležitých poznatků, které se mu podařilo o Středozemi odhalit, i příběhů, které se ve třech věcích odehrály.
<Slunečního světla ubývá. Bohové opustili zemi a ztemnělou krajinou se plíží běsové. Vprostřed hvozdů se v osamocených chýších a osadách skrývají poslední lidé. Před spáry démonů je chrání chatrné hradby nebo bariéry z kouzel.
Ten, v jehož schopnosti nikdo nevěří, se stane zachráncem. Matka dvojčat Neda a Tama je čarodějka, svá kouzla uchovává ve sklepě v hliněném hrnci. Jednoho dne se jeden z chlapců nešťastnou náhodou utopí...