Soudruh Kozlov nepatří k intelektuální elitě. Nejvyššího bodu kariéry dosáhl, když se stal správcem nádražní haly ve Vorkutě, nejzbytečnější budovy v Sovětském svazu, která vyniká jen jedinou věcí - svým zápachem. Kozlov je ale spokojený.
Na Niflheim dorazilo léto. Lišejníky kvetou, šestikřídlá netopýří stvoření vesele štěbetají a Mickey Barnes je pořád ještě naživu, jakkoliv ho to samotného překvapuje.
Bezcitné stroje Zmarů již miliardy let likvidují rozvinuté civilizace po celé galaxii. Nyní objevily lidstvo a postupně ničí veškerý život na lidmi kolonizovaných planetách. Jedinou obranou je zběsilý útěk.
Mladý programátor Privalov přijíždí do severského městečka Solovec, kde se má sejít se svými kamarády a užívat si dovolenou. Místo toho je odvlečen do Výzkumného ústavu čar a kouzel a stává se mágem.