Boj mezi členy Espady a kapitány dvorní stráže pokračuje! Na bojišti se však nečekaně objevuje Garganta a spolu s ní nevítaná posila. Otázkou však je, komu uškodí víc...
Je rok 1974 a George Smiley se snaží postavit britskou tajnou službu přezdívanou Cirkus znovu na nohy, poté co její pověst a síť kontaktů zničil dvojitý agent Bill Haydon.
Philomela se konečně postaví své tyranské babičce a ukončí dlouhou a nešťastnou ságu rodu Sargantových. Čise pak zbývá udělat jediné – musí splatit svůj dluh bohyni Morrigan…
