Apokalypsa, která zničila starý svět, je už tak vzdálená, že nikdo přesně neví, co se stalo. Civilizaci nyní ovládají kněží, kteří k vymáhání poslušnosti využívají náboženský fanatismus a elitní vojenskou skupinu známou jako Jestřábové.
Venkovské posvícení a dva mladí lidé, kteří k sobě hledají cestu. Během nácviku tance mezi nimi kromě nepopiratelné přitažlivosti vyvstane i řada neodbytných otázek.