Je rok 1974 a George Smiley se snaží postavit britskou tajnou službu přezdívanou Cirkus znovu na nohy, poté co její pověst a síť kontaktů zničil dvojitý agent Bill Haydon.
Kniha přináší detailní pohled na sovětskou perzekuci židovských uprchlíků, nabízí dvacet jedna rozhovorů s československými židovskými uprchlíky, kteří se v letech 1939–1941 ocitli v sovětských pracovních a zajateckých táborech. Amglicky.
Philomela se konečně postaví své tyranské babičce a ukončí dlouhou a nešťastnou ságu rodu Sargantových. Čise pak zbývá udělat jediné – musí splatit svůj dluh bohyni Morrigan…