Druhý díl trilogie Pán prstenů, která vypráví o nebezpečné cestě Froda, který musí opustit ospalou vesničku Hobitín v Kraji a vydat se na nebezpečnou cestu přes celou Středozem k Puklinám osudu, aby zničil Prsten, a zmařil tak Sauronovy temné plány.
Nenápadná slečna Phoebe se pohybuje v benátské společnosti jako společnice svojí tety a tiše pozoruje spoustu členů evropské šlechty. Zaujal ji lord Wrexham, který často a rád holduje alkoholu a kterého by Phoebe ráda napravila.