Kočička Hamley se v místní knihovně seznámí s černým kocourem Odinem. Ten jí prozradí, že se zde za úplňku scházejí všechny kouzelné černé kočky, které – stejně jako oni dva – rozumí řeči lidí. Může to být pravda? Nezbývá, než se tam spolu s maminkou vypravit.
Malý Toby je bígl, který zatím netuší, jaké by jeho poslání mělo být. Všichni jeho sourozenci získávají rychle nový domov, jen on stále zůstává, protože neprojevuje ani zdaleka tolik energie, jak se na pravého bígla sluší a patří.
Hlavní postavou je zvídavá holčička jménem Rozárka.
Maminka jí jednou večer před spaním vypráví příběh o krásné zahradě, ve které hledá stařík cestu svým životem, jak být šťastný.