Veterinářka Julia Shawová hledá místo, kde by mohla začít znovu. Po těžkém období chce konečně najít bezpečný přístav. Zamiluje se do idylického Cove Cottage v malé vesničce Carywith v Cornwallu a rozhodne se zde žít a pracovat.
Nenápadná slečna Phoebe se pohybuje v benátské společnosti jako společnice svojí tety a tiše pozoruje spoustu členů evropské šlechty. Zaujal ji lord Wrexham, který často a rád holduje alkoholu a kterého by Phoebe ráda napravila.