Je rok 1974 a George Smiley se snaží postavit britskou tajnou službu přezdívanou Cirkus znovu na nohy, poté co její pověst a síť kontaktů zničil dvojitý agent Bill Haydon.
„Do tří měsíců budu mrtvý. Přijeďte, odvyprávím vám svůj příběh.“ Samotářský spisovatel detektivních románů Sebastian Trapp do svého domu v San Francisku pozve Nicky Hunterovou, se kterou si dlouhá léta dopisuje.
Havířovem otřásají brutální vraždy místních narkomanů, distributorů a výrobců drog. K jednotlivým skutkům dochází
v rychlém sledu. Každé zaváhání policie může znamenat další zbytečnou oběť.