New York, šedesátá léta dvacátého století. Dvacetiletá Marylin vyrůstá v tamější přísné židovské komunitě,
sama však k životu přistupuje spíše volnomyšlenkářsky. Jednoho dne je celé shromáždění při bohoslužbě
svědkem, jak se líbá se synem rabína.
Mladý šlechtic Adam, člen družiny českého krále Václava III. a králův přítel a důvěrník, je povolán ke královskému dvoru, aby zde řešil řadu záhadných případů.
Alžběta je o jedenatřicet let mladší než její císařský choť Karel IV., přesto se obává, že si ji manžel vyvolil nikoli z lásky, ale pouze z diplomatických důvodů, aby si naklonil své politické protivníky.
Berlín 1933 . Ve chvíli, kdy nemocnice Waldfriede konečně začala naplno pracovat a získala oblibu u pacientů, začínají se na obzoru stahovat temná mračna – moci v zemi se chápou nacisti.