Berlín 1933 . Ve chvíli, kdy nemocnice Waldfriede konečně začala naplno pracovat a získala oblibu u pacientů, začínají se na obzoru stahovat temná mračna – moci v zemi se chápou nacisti.
Po atentátu na Heydricha je msta ze strany Němců velmi krvavá a Praha se ocitá v sevření strachu. Mladá Lída se za těchto okolností nedobrovolně uchyluje ke své tetě daleko na venkov.
Wiesbaden, 1961. Poté co Hilda Kochová zmodernizuje rodinnou kavárnu a s velkou obětavostí ji vede, její bratr Vilhelm ji chce naprosto nečekaně připravit o obchodní vedení.
Sebastian odjíždí do Itálie, aby našel schovanku Olivii a předal
jí dědictví po Eugénii. Přestože Olivii odjakživa nesnášel,
tíží ho svědomí, že jí zabil matku.