Strážci Lisabonu po staletí drželi síly měňavců na uzdě – draky, upíry i čarodějnice. Avšak jejich síla slábne a oni jsou příliš zaneprázdněni, než aby zareagovali na volání osamělé ženy o pomoc.
Newyorčanka Lena Castamolino je v pořádném maléru. Pokaždé když vysvitne úplněk, její tělo se snaží proměnit v divokou šelmu a ona netuší proč. Kůže jí ztvrdne a ramena se začnou mučivě přetvářet v křídla. Křídla!
