Pokračování oblíbených příhod malé Morganky. Obě čarodějky míří na Island s jediným cílem - vrátit zachráněného draka do jeho rodiště. Během cesty na ně čekají různá dobrodružství. Morganka bude muset čelit mnoha nesnázím a hlavně bude muset převzít zodpovědnost sama za sebe.
Tajemství Džiraijova mládí! Co udělal Narutův učitel tak strašného, že ho to pronásleduje až dodnes a má to smrtící důsledky? A kam dovede hrdiny pátrání?
Vila ve Wannsee na předměstí Berlína, 20. ledna 1942. Patnáct vysokých představitelů Třetí říše se zde na popud Reinharda Heydricha sešlo, aby prakticky naplánovalo „konečné řešení židovské otázky“.
Po prohraném střetu s Akacuki prahne Šikamaru po pomstě. Cunade nejprve nový útok zapovídá, ale poté, co se k plánu přidávají i Kakaši s Narutem, nakonec souhlasí. Všichni cítí, že tentokrát to bude jiné.