Bologna, 16. století: Elena získá práci v krejčovské dílně, což je povolání ženám zapovězené. Brzy jí zkříží cestu Antonio della Fontana, mocný muž, jehož hrůzné činy, které páchá v sirotčinci, kde Elena vyrůstala, všichni přehlížejí.
Ústav Heim Hochland v Bavorsku, rok 1944. Ve vzorové nacistické porodnici panuje mír a klid, aby děti, narozené pro nový řád SS,
a jejich matky mohly pobývat v co nejharmoničtějším prostředí..
Venkovské posvícení a dva mladí lidé, kteří k sobě hledají cestu. Během nácviku tance mezi nimi kromě nepopiratelné přitažlivosti vyvstane i řada neodbytných otázek.