Září 1962: mladá žena, sotva dvacetiletá Severina přijíždí po studiích učitelství do horské vesnice v Pyrenejích, kde má působit jako provizorní učitelka základní školy.
Činu Song začíná budovat armádu stínových vojáků. Jejich první příležitost předvést se přichází ve chvíli, kdy se Činu jako pozorovatel zúčastní nájezdu, ze kterého se vyklube nebezpečná červená brána.
Paměti devadesátiletého básníka, autora dvanácti sbírek, který začal publikovat až ve velmi zralém věku. Soukromé i veřejné dějiny od druhé světové války po součastnost. Historie všedního dne pražského intelektuála na pozadí velkých dějinných zvratů.
Ona se snaží zkrotit svou magii. On se snaží zkrotit ji.
Když čarodějka Elara zjistí, že si ji král démonů Carnon připoutal magickou smlouvou a je s ním nevědomky zasnoubená, cítí se zrazená. Rozhodne se vzepřít se osudu – i samotnému Carnonovi.