Rok 1794, Stockholm. Matka oplakává dceru
zavražděnou o svatební noci. Jejím podezřením však
nikdo nenaslouchá, a tak poprosí o pomoc jediného,
který zbyl: jednorukého drába truchlícího nad smrtí
přítele...
Prahu na sklonku 16. století vyděsí letáky záhadného Bratrstva růžového kříže, které se přes noc objevují na vratech kostelů. Jejich autoři slibují příchod dne osvícení a rozdrcení ďábla nevědomosti.
Za městem Jičínem na cestě k Zebínu je ohrazená louka, na níž se od pradávna pohřbívaly oběti morových epidemií, ale také popravení zločinci, sebevrazi a kacíři. Jednoho dne se na této louce objeví mrtvé tělo velíšského lesmistra.
Anna Svídnická zdědila po matce nevšední krásu a po otci zase důležitá území. Není proto divu, že ruku nejkrásnější ženy Evropy chce pro svého syna Václava získat i český král Karel IV.
Zatímco Karel IV. očekává v Norimberku narození syna, do vesnic v okolí pražských měst se vkrádá strach, vyvolaný četnými nálezy mrtvých a zohavených žen. Podle všeobecného mínění je má na svědomí pekelný démon.
Mladý doktor hrabě Maximilian se po studiích vrací domů. Když ho rodina začne tlačit do sňatku s dívkou z bohaté rodiny, zarazí tím dýku do srdce jejich služebné Luise, která hraběte tajně miluje.