Zatímco Karel IV. očekává v Norimberku narození syna, do vesnic v okolí pražských měst se vkrádá strach, vyvolaný četnými nálezy mrtvých a zohavených žen. Podle všeobecného mínění je má na svědomí pekelný démon.
Mladý doktor hrabě Maximilian se po studiích vrací domů. Když ho rodina začne tlačit do sňatku s dívkou z bohaté rodiny, zarazí tím dýku do srdce jejich služebné Luise, která hraběte tajně miluje.
Březen 1897, Reykjavík. Nejvyšší úředník dánského krále na Islandu svolává zasedání učenců a význačných osobností ostrova. Sigurlína Brandsdóttir, dcera Brandura Jónssona, učence a písaře z Kotů ve Skagafjörðuru, zmizela.