Ve Švédsku dojde k neuvěřitelnému nálezu a Ú.P.V.O. vysílá Hellboye s Abem Sapienem, aby se ujali vyšetřování. Na místě však oba agenty čeká divoké dobrodružství, při němž budou muset čelit mytickým bytostem ze severských legend...
První díl fantasy trilogie z Londýna plného nestvůr, které cestují časem. Šestnáctiletá Joan přijíždí do Londýna, aby tam strávila prázdniny s výstřední rodinou své zesnulé matky.
Nahrí nikdy nevěřila na magii, ačkoli sama oplývá jistým tajemným léčivým nadáním. Jako sirota vyrůstající v ulicích Káhiry 18. století se však rychle naučila, jak využít různé triky jako čtení z ruky či magické rituály ve svůj prospěch.
Ve virtuální realitě není nic skutečné. Falešní orci předstírají, že bojují s falešnými elfy. Kněží žehnají jako na běžícím pásu. Kouzelníci poráží své nepřátele digitálními iluzemi bojových zaklínadel.
Válka přichází k hranicím Delavy. Nepřátelé pochodují zemí, plení a pálí, co jim přijde do cesty, a město Dussu může zachránit jen opravdový hrdina z písní, drakobijce Cuchenan. Jenže ten není k nalezení. Fantasy dobrodružství vrcholí.