Frieren se svou učednicí Fern po několika letech putování poprvé obrací své kroky k jasnému cíli. Tím je Ende, krajina na dalekém severu, kde údajně odpočívají duše padlých hrdinů – a kde Frierenina družina kdysi svedla vítězný boj s Králem démonů.
Pro pochopení toho, jak se Gin Gotóové podařilo ovládnout vesnici Kuge, se vracíme několik desítek let do minulosti. Na samém počátku byly bezmezné ambice a smutné dětství.
Gin se s neuvěřitelnou houževnatostí podařilo vstát z mrtvých. Její touha po intrikách a vraždění jí umožňuje získat kontrolu nad vesnicí Kuge a nastolit zde nový strašlivý řád.
Finální střet! Rodina Gotóových se rozhodla pro válku s japonským státem. Co se stane s malou Maširo? A jaký bude krok nového vůdce klanu v bezvýchodné situaci?
Podařilo se překonat kletbu! Bůh konečně padl, ale s ním i veškerý řád, který držel tento svět pohromadě. Roky potlačovaná nenávist vesničanů vůči rodině Gotóových exploduje… nicméně stále zde existuje naděje…
Daigo se nakonec rozhodne vydat do Kuge a zachránit děti. Při svém pátrání narazí na Keisukeho a konečně mu položí otázku, která ho pronásleduje už od jeho příjezdu.
Daigo se dostává do přímé konfrontace s „ním“... a nikdy nebyl tak blízko své vlastní smrti. Do vesnice mezitím přijíždí těžce ozbrojené policejní jednotky s cílem obnovit kontrolu nad vesnicí.
Agawa, posedlý touhou zlikvidovat rodinu Gotó, se sám vrhá do víru šílenství. Mezitím Keisuke, kterého trápí vlastní slabost, přichází s jasným rozhodnutím:
Hellboy už není žádný nováček, a tak vyráží po boku dalších agentů Úřadu k několika případům do exotických destinací. Čeká ho pátrání po sněžném muži, jenž napadl tým výzkumníků v Arktidě...
