Román zastihuje Richarda Sharpa a jeho rotu na jaře roku 1811, kdy se schyluje k jedné z nejkrutějších bitev poloostrovní války, k bitvě ve Fuentes de Onoru, k níž se pojí naděje Britů na celkové vítězství.
Děj fantasy románu se odehrává částečně v naší současnosti, ale především v magickém světě Fionavar. Je to příběh pětice studentů, které do „prvního světa Tapiserie“ přivede pomocí kouzel mág Loren Stříbroplášť.
Philip K. Dick se ve svém románu, který vznikl v roce 1976, ale publikován byl až po autorově smrti, vrací k tématu svých vrcholných děl Valis a Temný obraz.
Po velkém koncertu pro životní prostředí v Římě, který přinesl mnohá překvapení, míří Alea a její přátelé před Koloseum, kde se mají utkat se zákeřným doktorem Orionem.
Serena Parisová se rozhodla veřejně vystoupit a oznámit světu, co je zač. Její existence coby křížence mezi vlkodlakem a člověkem měla urovnat staletí trvající rozkol mezi oběma druhy.