Austrálie, 1942: Zdravotní sestra Catherine se s láskou a péčí stará v sirotčinci o opuštěné děti. Těší se, až válka skončí a bude si moci vzít svého milovaného Prestona, který je pilotem.
Roku 1938 vyvrhne moře mrtvou velrybu na břeh odlehlého velšského ostrova. Pro Manod, která zde žije celý život, je to znamení zkázy, ale i symbol neznámého světa.
V Hříběcích horách začíná zima. A s ní přicházejí vlci. Roztrhali obrovského kňoura pod Buchlovem, psa, žebračku u Zdounek i děvče od Napajedel. Kdo bude další? Jedné noci pár dní před slunovratem se neurvalý zeman Wolfin vydává do lesa na lov.
Alžběta je o jedenatřicet let mladší než její císařský choť Karel IV., přesto se obává, že si ji manžel vyvolil nikoli z lásky, ale pouze z diplomatických důvodů, aby si naklonil své politické protivníky.
Když se vznětlivému šlechtici narodí místo syna dcera, je jeho choť nucena vydávat holčičku za chlapce, aby ji i s dítětem nezapudil. Poté, co Antonia dospěje, její pravá identita vyjde najevo.
Nová odhalení minulosti rodiny Russellových přinášejí komplikace, které nikdo neočekával. Ani Oliver, držící si odstup od důležitých žen svého života, ani Clara, jež ho chce přimět k usmíření a na všechno zlé zapomenout.