V zuřící bouři se potácí žena s krvavým nápisem na ruce. Je naprosto zmatená a nic si nepamatuje déle než čtyři minuty. Bez jejího elektronického organizéru se jí vše po chvíli rozpadá…
Je rok 1974 a George Smiley se snaží postavit britskou tajnou službu přezdívanou Cirkus znovu na nohy, poté co její pověst a síť kontaktů zničil dvojitý agent Bill Haydon.
Inspektorka Renée Ballardová narazí na shodu DNA v případu, který už dvacet let zůstává nevyřešený. Nedávno zatčený muž je podle genetické analýzy biologickým příbuzným sériového násilníka. Jakmile však další testy potvrdí..
Dva mladé páry fascinované temnou turistikou se vydávají na místa spojená s tragédiemi. Letec se během první světové války setkává s prastarou nenávistnou entitou. Zvířata se osvobodí od nadvlády lidí.
Midnight Jonesová má nevšední jméno i zaměstnání – pracuje pro korporaci vyvíjející nejmodernější biotechnologie a s pomocí AI vyhodnocuje profily uchazečů o studium na vysoké škole.
Blíží se Vánoce a na městečko Lost Creek se snášejí sněhové vločky. V autosedačce potichu pláče tříletý chlapeček. Jeho matka, studená jako led, leží zhroucená na volantu.