Austrálie, 1942: Zdravotní sestra Catherine se s láskou a péčí stará v sirotčinci o opuštěné děti. Těší se, až válka skončí a bude si moci vzít svého milovaného Prestona, který je pilotem.
Benátky, 1495: Leonardo da Vinci je nejslavnější umělec své doby. Když ho Giuliano de‘ Medici požádá, aby namaloval portrét jeho milované Lisy, přistoupí Leonardo na riskantní hru.
Když se vznětlivému šlechtici narodí místo syna dcera, je jeho choť nucena vydávat holčičku za chlapce, aby ji i s dítětem nezapudil. Poté, co Antonia dospěje, její pravá identita vyjde najevo.
Anglie, 1937. Mladá zdravotní sestra Ashleigh se v nemocnici seznámí s lordem Hamiltonem, o něhož pečuje. Ashleigh jej přesvědčí, aby navštívil město v Austrálii, které kdysi koupil, a vydává se spolu s ním na daleký kontinent