Isabela je stále zamilovaná do Kryštofa, přemítá, jak udělat, aby o ni stál. Ale nechce už být smutná. Sejde se s bývalou kamarádkou Martinkou a přes ni pozná partu kluků, věnujících se graffiti.
Poloviční Rom Dezi a poloviční Vietnamec Tran, dva outsideři z rozpadlých rodin, mají společnou zálibu v pozorování noční oblohy. Zatímco si jejich spolužáci z maloměstského gymplu užívají mládí a výhod blahobytu, oni trčí v paneláku na periferii.