Mesanský blok: několik staletí stará a dobře utajená organizace, která se snaží lidstvu vnutit svou vizi společnosti ovládané geneticky vylepšenými lidskými bytostmi.
Bets žije v přestavěné stodole rodičů svého přítele Jacka a pracuje jako sestra na jejich veterinární klinice. Jenže pak se s ní Jack těsně předtím, než dokončí studium v Bristolu, po telefonu rozejde a zakáže jí o tom komukoli říct.