Píše se rok 1961 a v nizozemské venkovské provincii Overijssel je klid. Krátery po bombách jsou zasypány, budovy zrekonstruovány a válka je skutečně u konce.
Frances McGrathová je mladinká Američanka z vyšší třídy. Když její bratr v roce 1965 padne ve Vietnamu, Frances se rozhodne také narukovat jako zdravotní sestra, i když její rozhodnutí rodiče zdaleka nepodporují.
Síly imperiálního křížového tažení shromážděné u hutní planety Urdesh se utkají v konečné krvavé bitvě s velitelem arcinepřítele známým pod jménem Anarch a jeho elitními válečníky — barbarskými Syny Seka.
Když se společnice vysoce postavené dámy Sára Standishová poprvé setká s Cameronem Fitzallenem, má tento pozoruhodný muž svlečený kabát, a právě opravuje stroj ve své továrně.
Výpravný příběh Berena a Lúthien přivádí čtenáře zpět mezi lidské, elfské i trpasličí obyvatele Tolkienovy Středozemě. Autor tento příběh osudové lásky napsal už v roce 1917, po návratu z bojišť první světové války.