Malého jezevce Faustýna trápí, že je jeho dědeček smutný a mrzutý. Musí se vydat na dobrodružnou cestu do hlubin lesa, aby pro dědu našel štěstí. Ale kde začít? A pomůže mu někdo?
Neúspěšný student Gery musí po vyloučení ze školy na vojnu. Druhou možností je pro něj náhradní vojenská služba. Když se Gery dozví, že jeho rodiče mají v jedné z tamních vesnic prázdnou chalupu po prababičce, je rozhodnuto.