Paříž padla do spárů nacistů, ale v hotelu Ritz se dál pije šampaňské. Za barem stojí Frank Meier – mistr koktejlů, který tančí na tenkém ledě uprostřed smrtícího baletu kolaborantů, odbojářů a německých uniforem všech šarží.
Je rok 1974 a George Smiley se snaží postavit britskou tajnou službu přezdívanou Cirkus znovu na nohy, poté co její pověst a síť kontaktů zničil dvojitý agent Bill Haydon.
Debora a Táňa jsou dvojčata, přesto jsou každá úplně jiná. Zatímco Táňa je slavná zpěvačka a svůj čas tráví na koncertech či v honosném domě na kraji velkoměsta, Debora žije ve staré chalupě ukryté v lese.
Svatá práce někdy vyžaduje nesvaté skutky. Když byl bratr Diaz byl povolán do Svatého města, těší se, že ho tam čeká pochvala a nové, prestižnější postavení. A svým způsobem se nezklame - stane se duchovním vůdcem Kaple svaté účelnosti.
Maggie se na radu matky provdala za hodného, spolehlivého muže a našla s ním štěstí v konvenčním životě na předměstí – až do chvíle, kdy je postihla tragédie. Nyní se ocitá sama a poprvé v životě zatouží po dobrodružství.