Gdaňsk 1860. Mladá Johanna Berendová klepe kajícně na dveře patricijského domu v Dlouhé ulici. Před několika měsíci odtud utekla s mladým nadaným klavíristou – a nyní chce zpátky do lůna rodiny.
Nina zoufale potřebuje pomoc. A jediným místem, kde ji může najít, je odlehlý ranč v Coloradu – útočiště pro magické bytosti, které touží žít v klidu a bezpečí.