Patricia Campbellová nikdy netrpěla tak silným pocitem méněcennosti. Manžel je workoholik, dospívající děti si žijí po svém, senilní tchyně vyžaduje trvalou péči a ona sama soustavně nestíhá odškrtávat položky ze seznamu každodenních úkolů.
Každý o „nich“ slyšel. O ponurých a smrtelně nebezpečných obyvatelích lesů na pomezí Moravy a Slovenska. Jen málokdo měl ale tu čest setkat se s nimi tváří v tvář.
Když Jenine najde opuštěný polaroid, bez přemýšlení hned pořídí jednu fotografii. Jenže na snímku je něco špatně: v pozadí stojí přízračné postavy a pozorují ji.
Městečkem Twisted Tree otřese série vražd a současně zmizí několik dětí. V ulicích se zjevuje přízrak – páter Mlčoch. Když policie konečně nachází jeho „dům hrůzy“, objeví ostatky dřívějších obětí i těla pohřešovaných dětí, až na jedno...
Abe po své přeměně bojuje s hrůznými masožravými tvory vylézajícími z písku na poušti, se zuřivými domobranci, kteří odřízli celé město Phoenix od zbytku světa hradbou, a též s hladovou smečkou zombie.
Abe je znepokojen rostoucím počtem mrtvých a zejména těch, za jejichž smrt nese odpovědnost on sám. Rozhodne se proto vrátit na místo, kde začala jeho poslední přeměna.
Abe Sapien se snaží vypořádat s obviněním, že je příčinou konce lidské rasy. Proto se vydává na pobřeží mexického zálivu, kde se příšery začaly objevovat ze všeho nejdříve a kde výbuch sopky srovnal se zemí celé město Houston.