Frieren se svou učednicí Fern po několika letech putování poprvé obrací své kroky k jasnému cíli. Tím je Ende, krajina na dalekém severu, kde údajně odpočívají duše padlých hrdinů – a kde Frierenina družina kdysi svedla vítězný boj s Králem démonů.
Frieren se během cesty na daleký sever shledá s nebezpečnou protivnicí ze své dřívější výpravy. Je jí Gilotina Aura, jedna ze Sedmi strůjců zmaru, mocných služebníků Krále démonů.
Frieren se svou nově rozšířenou družinou pokračuje v pouti na daleký sever. Ta je přivede na řadu míst, která kdysi navštívila během dobrodružství s Himmelovou družinou.
Pro pochopení toho, jak se Gin Gotóové podařilo ovládnout vesnici Kuge, se vracíme několik desítek let do minulosti. Na samém počátku byly bezmezné ambice a smutné dětství.
Gin se s neuvěřitelnou houževnatostí podařilo vstát z mrtvých. Její touha po intrikách a vraždění jí umožňuje získat kontrolu nad vesnicí Kuge a nastolit zde nový strašlivý řád.
Finální střet! Rodina Gotóových se rozhodla pro válku s japonským státem. Co se stane s malou Maširo? A jaký bude krok nového vůdce klanu v bezvýchodné situaci?
Podařilo se překonat kletbu! Bůh konečně padl, ale s ním i veškerý řád, který držel tento svět pohromadě. Roky potlačovaná nenávist vesničanů vůči rodině Gotóových exploduje… nicméně stále zde existuje naděje…
Daigo se nakonec rozhodne vydat do Kuge a zachránit děti. Při svém pátrání narazí na Keisukeho a konečně mu položí otázku, která ho pronásleduje už od jeho příjezdu.
