Kostěj Nesmrtelný, kterého Baba Jaga poslala zabít Hellboye v knize Temnota vábí, prožil dlouhý a tragický život už předtím, než byl zotročen ruskou čarodějnicí.
Mesanský blok: několik staletí stará a dobře utajená organizace, která se snaží lidstvu vnutit svou vizi společnosti ovládané geneticky vylepšenými lidskými bytostmi.
Hluboko v zapadlých končinách brazilského venkova vyrůstají sestry Bibiana a Belonísia, dcery porodní báby a léčitele, který je zároveň duchovním otcem místní afrobrazilské komunity.
Diana Dixonová toho má nad hlavu. Trénuje na soutěž ve společenském tanci, snaží se skloubit dvě brigády a řeší problémy s neodbytným expřítelem. Stále má však dost energie na to, aby poslala Shanea Lindleyho do háje.