Když Jenine najde opuštěný polaroid, bez přemýšlení hned pořídí jednu fotografii. Jenže na snímku je něco špatně: v pozadí stojí přízračné postavy a pozorují ji.
Městečkem Twisted Tree otřese série vražd a současně zmizí několik dětí. V ulicích se zjevuje přízrak – páter Mlčoch. Když policie konečně nachází jeho „dům hrůzy“, objeví ostatky dřívějších obětí i těla pohřešovaných dětí, až na jedno...
Je tu ještě jedna ZTRACENÁ DÍVKA. A jmenuje se Mikasa Ackerman. Toho dne také pršelo… Mikasina duše se vrací do tichého a vřelého prostředí rodného lesa. Tam na ni čeká setkání s chlapcem, který její svět provždy změnil.
Abe Sapien se snaží vypořádat s obviněním, že je příčinou konce lidské rasy. Proto se vydává na pobřeží mexického zálivu, kde se příšery začaly objevovat ze všeho nejdříve a kde výbuch sopky srovnal se zemí celé město Houston.
Guts se vydává na cestu do Elfhelmu, ale postupně mu docházejí síly, protože musí každou noc chránit Cascu před příšerami. V temné chvilce se pak vůči Casce zachová způsobem, který jejich vztah zásadně poznamená.