Nový školní rok na Akademii slečny Krákavé začal poměrně slibně, neboť Mildred elegantně přistála na školním dvoře, protože o prázdninách absolvovala kurz létání na koštěti, ale dál už to šlo z kopce.
Kde najde Will v rozvráceném severním lénu bojovníky, které potřebuje, aby dobyl zpět hrad ovládaný sirem Kerenem a jeho tlupou zločinců a osvobodil Alyss ze zajetí?
Will je na každoročním hraničářském sněmu, ale Halt vyšetřuje záhadné události na západě. Když se konečně vrátí, přináší špatné zprávy. V Hibernii to vře.
Pronásledování zločinců může být smrtelně nebezpečný úkol – dokonce i pro hraničáře.Halt, Horác a Will sledují Tennysonovu stopu z Clonmelu přes Piktu až do Araluenu.
Skandijský oberjarl Erak podnikne nájezd na pobřeží pouštní země Aridy, přitom je však prozrazen, zajat a uvězněn. Jeho zástupce Svengal se proto vypraví do Araluenu a požádá o pomoc.
Tisaanah v dětství unesli do otroctví, ale teď je volná. Její nejbližší přítel však zůstal v zajetí a jediná cesta k jeho záchraně vede skrz řády – nejmocnější organizaci mágů na světě.
