Pokračování oblíbených příhod malé Morganky. Obě čarodějky míří na Island s jediným cílem - vrátit zachráněného draka do jeho rodiště. Během cesty na ně čekají různá dobrodružství. Morganka bude muset čelit mnoha nesnázím a hlavně bude muset převzít zodpovědnost sama za sebe.
Ičigo se vrací do lidského světa a přidává se ke kapitánům dvorní stráže a Vizardům! Jenže Aizenovy schopnosti překonávají veškerá očekávání a jeho krutost zrovna tak. Při pohledu na chladnokrevně skolené přátele se nenávist mění v hrůzu...